< PreviousLEH KENNZAHLEN 2022 30 | REGAL 09-2023 Rang 2022 Vertriebslinie Umsatz AT 2021 (Mio Euro) brutto Standorte AT 2021 Verkaufs- fläche in m² AT 2021 Spar-Gruppe gesamt9.040,91.5051.242.508 REWE Austria gesamt8.083,31.9251.303.100 1Spar/Eurospar6.797,61.428927.062 2Billa/Billa Plus6.547,51.2761.020.000 3Hofer4.600,0530490.000 4Interspar/Maximarkt2.243,377315.446 5Lidl1.818,0251198.700 6Penny1.058,1309180.000 M-Preis gesamt904,0280167.024 7M-Preis754,0188130.799 8Adeg477,7340103.100 UniGruppe Gruppe gesamt417,6444134.821 9Unimarkt313,013174.619 10Sutterlüty136,42620.000 11Nah&Frisch Pfeiffer104,631357.293 12Kastner/Nah&Frisch101,219428.783 13T&G92,04223.500 14denns76,03414.500 15Etsan65,73215.600 16miniM58,05012.725 17Kiennast/Nah&Frisch57,910015.065 18Norma52,52116.000 19SE&PAS30,4208.700 20Meinl15,121.700 Top Marktteilnehmer25.416,25.3863.661.401 Lebensmitteleleinzelhandel gesamt25.803,55.6313.674.868 Quelle: RegioData Research (Berechnungen, Schätzungen), Marktteilnehmer. Umsatzangaben und Marktanteile von RegioData berechnet bzw. geschätzt (auf Basis publizierter Informationen wie Geschäftsberichte, Websites, Presseberichte, Daten aus anderen Ländern, Datenbanken). RegioData Branchenkennzahlen des LEH für 2022 Die Struktur des LEH 2022LEH KENNZAHLEN 2022 09-2023 REGAL | 31 Umsatz pro Standort in Euro Verkaufsfläche pro Standort in m² Umsatz pro m² Verkaufsfläche in Euro Marktanteil an Top-Marktteil- nehmer in % Marktanteil an LEH gesamt in % 6.007.2438267.27635,635,0 4.199.1176776.20331,831,3 4.760.2246497.33226,726,3 5.131.2707996.41925,825,4 8.679.2459259.38818,117,8 29.133.7664.0977.1128,88,7 7.243.0287929.1497,27,0 3.424.2725835.8784,24,1 3.228.5715975.4123,63,5 4.010.6386965.7653,02,9 1.405.0003034.6331,91,9 940.5413043.0971,61,6 2.389.3135704.1951,21,2 5.246.1547696.8200,50,5 334.1851831.8260,40,4 521.6491483.5160,40,4 2.190.4765603.9150,40,4 2.235.2944265.2410,30,3 2.053.1254884.2120,30,3 1.160.0002554.5580,20,2 579.0001513.8430,20,2 2.500.0007623.2810,20,2 1.520.0004353.4940,10,1 7.550.0008508.8820,10,1 4.718.9386806.942100,098,5 4.582.4016537.022100,0 © ADOBESTOCKVORZEIGE- INTERSPAR „Am Schottentor“ an der Wiener Ringstraße VON GREGOR SCHUHMAYER Entwicklung des LEH 2022. Eine Regiodata Analyse Gesamtwirtschaftliches Umfeld D as Jahr 2022 stand im Schatten der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der pandemiebedingten Liefer- kettenprobleme, wobei sich diese Umstände weniger negativ als erwartet aus- gewirkt haben. Nach einem Wirtschafts- wachstum von 5,0% im Jahr 2022 steht die HANDEL ANALYSE Prellbock LEH: Zwischen Wachstum und hohen Kosten → LEH legt heuer um 8,6 Prozent zu → Spar/Eurospar: plus 6 Prozent seit 2004 → 3.600 Euro Konsumausgaben pro Jahr Prognose für 2023 derzeit bei einem Wachs- tum von 0,7%. Für 2024 wird angesichts der Vielzahl an wirtschaftspolitischen Herausfor- derungen eine leichte Beschleunigung der Konjunktur auf 1,2% erwartet. (Quelle: Bank Austria/Österreich) Nachdem die Inflation Anfang des Jah- res 2023 mit 11,5% ihren Höhepunkt erreicht hat, hat auch in Österreich eine rückläufige Inflationsentwicklung eingesetzt, die sich in den kommenden Monaten fortsetzen soll. Inflationstreiber sind vor allem die Teue- rung für Energie, die im Jänner 2023 bei 38,1% lag (vgl. Euroraum 18,9%). Die Nah- rungsmittelinflation betrug im Jänner 2023 17,3%, hier waren vor allem Getreide- und Milchprodukte besonders betroffen. Neben dem Nachfragerückgang sollten die weitge- hende Stabilisierung der Rohstoffpreise ins- 32 | REGAL 09-2023„GRÜNER“ MEGA-BILLAPLUS in Baden mit 3.000m 2 DI WOLFGANG RICHTER, RegioData Umsatz im LEH 2009 bis 2023 HANDEL ANALYSE besondere für Energie und die weitere Ent- spannung der Materialengpässe eine Ver- langsamung der Inflation von durchschnitt- lich 8,6% 2022 auf 6,5% im Jahr 2023 und 3,0% 2024 bewirken. (Quellen: OeNB/Kon- junktur und Bank Austria/Österreich). Die Arbeitslosenquote lag im Februar 2023 trotz Abschwächung der Konjunktur mit 6,3% relativ niedrig. Nach derzeitigen Prognosen ist ein Anstieg im Jahresdurch- schnitt 2023 auf 6,4% zu erwarten. Für 2024 ist trotz des moderaten Erholungstempos aufgrund des verlangsamten Anstiegs des Arbeitskräftepotenzials wieder ein leichter Rückgang auf 6,3% möglich. (Quelle: Bank Austria/Österreich) Konsumausgaben Die jährlichen Ausgaben der privaten Haushalte für die im Lebensmittelhandel relevanten Produktgruppen haben sich im aktuellen Beobachtungsjahr um 4,5 Prozent erhöht. Der Wert liegt derzeit bei rund 3.570 Euro/Einwohner/Jahr. Die mit Abstand deutlichsten Steigerungen sind bei Ge- brauchsgütern, Milchersatzprodukten, But- ter und Speiseöl zu verzeichnen. Rückgänge sind vor allem bei alkoholischen Getränken, Tiefkühlprodukten und Fleisch zu beob- achten. Gesamtmarkt LEH Der österreichische Lebensmittelhandel (überwiegender Geschäftszweck Einzelhan- del mit Lebensmittel) erzielte im Jahr 2022 ein nominelles Umsatzwachstum von 4,3%, was einem Gesamtvolumen von 25,8 Mrd. (brutto) entspricht. Zu diesem Ergebnis haben nicht zuletzt die empfindlich hohen Preissteigerungen im Le- Jahr Umsatz %Veränd. 2009 17.000 – 2010 17.350 + 2,1 2011 17.800 + 2,6 2012 18.450 + 3,7 2013 19.150 + 3,8 2014 19.450 + 1,6 2015 20.100 + 3,3 2016 20.570 + 2,3 2017 21.250 + 3,3 2018 21.740 + 2,3 2019 22.325 + 2,7 2020 24.445 + 9,5 2021 24.740 + 1,2 2022 25.800 + 4,3 2023 (P) 28.020 + 8,6 Quelle: RegioData Research GmbH; Angaben: in Mio. Euro brutto 09-2023 REGAL | 33HANDEL ANALYSE bensmittelhandel beigetragen. Im Jahres- durchschnitt 2022 lag die Teuerungsrate bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Geträn- ken bei 10,7% im Vergleich zum Vorjahr. Die beiden Branchenriesen Spar und Rewe haben insgesamt betrachtet ihren Umsatz im Jahr 2022 um 4,3% steigern können, deren Marktanteil liegt unverändert bei 66,4%. Nach einem schwierigen Jahr 2021 im Dis- kontbereich konnten die Big Player Hofer, Lidl und Penny im Beobachtungsjahr 2022 ein Umsatzplus von 5,7% erreichen. Der Markt- anteil der Diskonter liegt demnach bei 29,0%. Die Ethno-Märkte (Aycan, Etsan und Se- pas) konnten ein Umsatzwachstum von 2,0% erreichen, wobei deren Marktanteil noch un- ter 0,5% liegt. Der Umsatz aller anderen in dieser Studie erhobenen Marktteilnehmer ist im Jahr 2022 um 4,4% gestiegen. Unter den gesamtwirtschaftlichen Voraus- setzungen – soweit derzeit abschätzbar – und unter Bezugnahme auf die derzeit absehbare Entwicklung der einzelnen Marktteilnehmer, kann für den österreichischen Lebensmittel- einzelhandel im Jahr 2023 ein weiteres nomi- nelles Umsatzwachstum von ca. 4,0% progno- stiziert werden. Online Der Onlinehandel war im Vergleich zu an- deren Branchen auch im Jahr 2022 mit rund 3,5%, gemessen am Gesamtmarkt, sehr ge- ring. Inkludiert dabei sind Umsätze von in- und ausländischen Onlineshops der Pure- Player und Multi-Channel-Umsätze der stati- onären Händler. Dieser geringe Anteil liegt vor allem in der Art der Produkte (Verderb- lichkeit) und der Einkaufssituation der Kun- den (kurzfristige Nahversorgung). Seit dem Beginn der Covid-Pandemie ha- ben die Anbieter viel in die Onlineshops in- vestiert und konnten die Umsätze kontinuier- lich steigern. In Zukunft wird mit einer weite- ren kontinuierlichen Zunahme der Onlinean- teile gerechnet. Marktteilnehmer Die Spar-Gruppe hat ihre Marktführer- schaft in Österreich im Jahr 2022 weiter be- haupten, jedoch nicht wesentlich ausbauen können. Das Unternehmen überschritt im Jahr 2022 die 9 Mrd.-Grenze, was einer Steige- rung von 4,8% entspricht. Der Marktführer in Österreich hatte 2022 einen Marktanteil von 35,0% (+ 0,1%-Punkte). LEH in Österreich Marktanteile 2004 vs 2022 Marktanteile der Top 5 Vertrieb MA 2004 MA 2022 Spar/Eurospar 20,1 26,3 Billa/Bila Plus 17,2 25,4 Hofer 16,6 17,8 Interspar/Maximarkt 7,7 8,7 Lidl 3,1 7,0 Penny 3,7 4,1 MPreis 2,7 2,9 Adeg 8,2 1,9 Unimarkt 1,2 1,2 Nah&Frisch 3,7 1,0 Sutterlüty 0,6 0,5 Denns – 0,3 Etsan – 0,3 Meinl am Graben 0,2 0,16 Quelle: 2004 Regal Berechnungen, 2022 Regio-Data. Billa 2004 exkl. Merkur aber 2022 inkl. Billa Plus. MPreis gesamt inkl. T&G und MiniM 3,5%, UniGruppe gesamt 1,6%; Angaben: in Prozent Quelle: RegioData Research GmbH. Angaben: in Prozent UNIMARKT- Eigentümer Dkfm. ANDREAS HAIDER UNIMARKT in Windischgarsten 34 | REGAL 09-2023„ wir machen nichts aussergewöhnliches , aber wir machen das gewöhnliche aussergewöhnlich gut !“ Krammer & Wagner Projektentwicklung und Immobilien GmbH A-1010 Wien, Goldschmiedgasse 2/5/4, Tel.: +43 153 22 555 A-8605 Kapfenberg, Wiener Straße 35a, Tel.: +43 3862 22 279 A-5301 Eugendorf, Römerstraße 2a, Tel.: +43 6225 28 68 33 E-Mail: office@krammer-wagner.at derzeitige projekte : eze eisenstadt Erweiterung um 4.500 m², Eröffnung: November 2023 villach & angrenzendes ehem . baumax - areal ca. 15.000m², starkes Refreshing & Neueinmietungen ekz weinland , leibnitz Refreshing & Erweiterung um 3.500 m², Eröffnung: Herbst 2023/Frühjahr 2024 fmz ansfelden 4.500 m², Eröffnung: Jänner 2024 fmz pinkafeld ( ehemaliges obi - areal ) 2.000 m², Eröffnung: Frühjahr 2024 Heribert KrammerManfred A. Wagner modepark röther klagenfurt - südring : 10.000 m² mit MODEPARK RÖTHER: Müller, PEPCO, XPRESS Fitness, REGUS und Woolworth, eröffnung : 31. august 2023Spar begründet seinen Erfolg mit dem lau- fenden Ausbau und der Weiterentwicklung im Bereich der Frischeprodukte und der Spar- Marken. Das Unternehmen führt mittlerweile über 7.500 Eigenmarken-Produkte (Lebens- mittel und Non Food) die über 40% des Um- satzes erwirtschaften. In den Jahren der Pan- demie und hoher Inflation kann die Eigen- marke S-Budget mit einem Umsatzzuwachs von 24% dem veränderten Kaufverhalten am deutlichsten Rechnung tragen. Die Bio-Pro- dukte blieben verhältnismäßig günstig da z.B. Pestizide in der Bio-Produktion nicht einge- setzt werden und somit kostentreibende Fak- toren wegfallen. Das Unternehmen möchte zukünftig die Spar Grätzel-Kaufleute vor allem in Wien for- cieren. Rewe Austria erwirtschaftete insgesamt betrachtet ein Umsatzplus von 3,7%. Bei ei- nem gesamten Flächenwachstum von 4,0% im Jahr 2022 ergibt dies einen leichten Rück- gang in der Flächenproduktivität von 0,3%. Mit einem Marktanteil von 31,3% gemessen am Gesamtumsatz (-0,2%-Punkte) liegt die Gruppe gesamt gerechnet unangefochten auf Platz zwei im österreichischen Lebensmittel- handel. Billa Plus hat seine Flächen im Jahr 2022 um 4,4% ausgebaut und erwirtschaftete ein Umsatzwachstum von 2,9%, das ergibt einen Rückgang in der Flächenleistung von 1,4%. Penny konnte mit einem Flächenwachstum von 2,9% ein deutliches Umsatzwachstum von 9,2% und damit eine Steigerung der Flä- chenproduktivität von 6,2% erzielen. Rewe möchte 2023 vor allem in Kunden- zufriedenheit, Modernisierung, Digitalisie- rung und Ökologisierung investieren. Kurz- fristig werden alle Frischfleisch-Bedienthe- ken in Österreich auf Tierwohl von Ja! Natür- lich und Fair zum Tier umgestellt und der Ausbau des Plant-based-Sortiments konse- quent weiterverfolgt. Im ersten plant-based Store Billa Pflanzilla auf der Wiener Mariahilferstraße werden auf 200 m² rund 2.500 rein pflanzliche Produkte angeboten. Das neue Partnerschaftsmodell der Billa- Kaufleute wird ebenfalls weiterverfolgt, zu den drei bestehenden sollen zwölf von Kauf- leuten geführte Märkte hinzukommen. Im Diskontbereich konnten die drei Key- Player das Jahr 2022 positiv abschließen: Hofer als Nummer 1 im Diskontbereich konnte ein Umsatzplus von 4,5% bei gleich- HANDEL ANALYSE Lidl Chef ALESSANDRO WOLF BILLA PFLANZILLA, der erste plant-based Store auf der Wiener Mariahilferstraße. BILLA forciert weiter Kaufleute SPAR-MARKT in Laa an der Thaya 36 | REGAL 09-2023bleibender Gesamtverkaufsfläche erwirt- schaften. Der Diskonter schöpft rd. 61,5% (-0,7%-Punkte) des Diskontumsatzes in Ös- terreich ab. Lidl als Nummer 2 mit einem Umsatzanteil von rd. 24,3% (+0,2%-Punkte) im Diskontbe- reich hat seine Flächen im Jahr 2022 um 1,6% reduziert, den Umsatz jedoch um 6,7% stei- gern können. Penny (rd. 14,2% Umsatzanteil/+ 0,5%-Punkte) konnte seinen Umsatz um 9,2% bei einem Flächenzuwachs von 1,3% am deut- lichsten ausbauen. Die in dieser Studie erhobenen Ethno-Su- permärkte (Aycan, Etsan und Sepas) haben im Jahr 2022 nicht weiter expandiert und ein Umsatzwachstum von ca. 2,0 % erreicht. Der Marktanteil gemessen am Umsatz liegt nach wie vor bei nur 0,4 %. Alle anderen Marktteilnehmer konnten insgesamt betrachtet einen Umsatzzuwachs von rund 4 % verzeichnen. Dieses Ergebnis ist vor allem auf die Umsatzentwicklung von M- Preis (+ 6,7 %) zurückzuführen. Deutlich unter der Branchenmarke liegen Kiennast (- 14,6 %) und denns (- 13,1 %), aber auch Kastner (- 1,9 %) und Unimarkt (- 1,6 %). Umsatz der Top- Marktteilnehmer 2022 Marktteilnehmer Umsatz Spar-Gruppe gesamt 9.041 Rewe Austria gesamt 8.083 Hofer 4.600 Lidl 1.818 MPreis gesamt 904 Pfeiffer-Gruppe gesamt 418 Sutterlüty 136 Quelle: RegioData Research GmbH; Angaben: in Mio. Euro brutto DAVID MÖLK, MPreis Steigern Sie den Absatz Ihres Produktes oder bewerben Sie Ihre Dienstleistung mit einem attraktiven Kartenspiel! Spielerische Verkaufsförderung www.werbespielkarten.de Wedl wird sich im Jahr 2023 endgültig aus dem Einzelhandel zurückziehen und sich zukünftig auf den Gastro-Großhandel konzentrieren. Verkaufsfläche Die Gesamtverkaufsflächen des österreichi- schen Lebensmitteleinzelhandels sind im Jahr 2022 insgesamt betrachtet um 1,3% gewach- sen. Nachdem die Gesamtumsätze in diesem Zeitraum um 4,3% gestiegen sind, konnte auch die Flächenproduktivität der Branche insge- samt um rund 3,0% gesteigert werden. HANDEL ANALYSETEXT: GREGOR SCHUHMAYER Marktanteile 1. Halbjahr 2023 S par geht im ersten Halbjahr 2023 klar als erster durch die Ziellinie. Die Spa- rianer kommen zwischen Bodensee und Leithagebirge auf die stolze Sum- me von 36,4 Prozent. „Und hier sind die Fri- sche-Monate im November und vor allem De- zember noch gar nicht drinnen“, sagt ein Bran- chenkenner. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es Nielsen zufolge 36,3 Prozent, im ersten Tri- mester 2022 kam die Tanne auf 36,2 Prozent. Rewe bei 33,8 Prozent. Ebenfalls ein Plus von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Ge- samtjahr 2022 konnte Rewe erwirtschaften. Neben Billa entwickelt sich auch Penny gut. Konkret ging Rewe im ersten Halbjahr 2023 mit 33,8 Prozent durch die Ziellinie. Damit be- trägt der Abstand zwischen Spar und Rewe konstant 2,6 Prozent – derselbe Wert wie 2022. In den ersten vier Monaten des Jahres 2022 kam Rewe übrigens noch auf 33,4 Prozent, ver- HANDEL AKTUELL Spar behauptet Marktführerschaft → Spar bei 36,4 Prozent → Rewe erreicht 33,8 Prozent → 28,9 Prozent Diskont Anteil besserte sich also quasi im Vergleichszeitraum um stolze 0,4 Prozentpunkte. Diskont stabil. Am Drücker bleiben in Ös- terreich die Diskonter. Den gewaltigen Auf- wärtstrend aufgrund von Teuerung, Inflation und hoher Energiepreise für die Haushalte gibt es jedoch weiter nicht. Dazu sind die beiden Marktführer Spar und Rewe im Bereich günsti- ger Preiseinstiges-Eigenmarken – S-Budget und Clever – zu massiv aufgestellt. „Die Eigenmar- ken-Anteile der beiden Marktführer steigen auch weiter“, beobachtet einHandelsexperte. Und doch konnten Hofer/Lidl ihren Markt- anteil im ersten Halbjahr 2023 mit 23,3 Prozent um 0,1 Prozentpunkte stärken. Gegenüber 2023 (23,1%) bedeutet dies einen Aufwärts- trend. Bei Einzelwerten der Diskonter errech- nen Marktforscher unterschiedliche Daten – auch je nach Grundgesamtheit. Lidl liegt im Bereich von 5,3 bis sieben Prozent. Hofer kommt laut RegioData auf 17,8 Prozent, Penny auf 4,1 Prozent. Insgesamt erzielen die Dis- konter in Österreich mit 1.100 Filialen einen Marktanteil von 28,9 Prozent (Diskont-Anteil). In Deutschland erreichen die Diskonter mit den Ketten Aldi, Lidl, Kaufland, Netto, Penny und Norma mit 40 Prozent einen höheren Marktanteil. Marktanteile LEH 2022 vs 1. Halbjahr 2023 Vertrieb 2022 1. HJ 2023 Spar 36,3 36,4 Rewe 33,7 33,8 Hofer/Lidl 23,2 23,3 Markant 3,0 2,7 Restl. LEH inkl. MPreis 3,9 3,8 Angaben: in Prozent Diskonter in Österreich 2022 Diskonter Umsatz Standorte MA 2022 Hofer 4,6 530 17,8 Lidl 1,8 251 7,0 Penny 1,1 309 4,1 Diskont gesamt 7,5 1.090 28,9 Quelle: Regio-Data, z.T. Schätzungen. Andere Berechnungsbasis als Nielsen oder GfK Angaben Umsatz: in Mrd. Euro; Angaben Marktanteil: in Prozent 38 | REGAL 09-2023www.erdal.at Neue Sneaker-Pflege Für alle Textil- und Glattlederschuhe Hochwirksame Rezepturen Für einen strahlend sauberen Look Farbreparatur 75 ml Reinigungsschaum 150 ml Sneaker Waschmittel 500 ml Super Imprägnierer 300 ml NEU!Next >